汽車行業(yè)出現(xiàn)了四股科技驅(qū)動(dòng)的顛覆性趨勢(shì)：多樣化出行、自動(dòng)駕駛、電動(dòng)化、智能互聯(lián)化。 汽車行業(yè)與專家意見一致認(rèn)為，這四大趨勢(shì)將強(qiáng)化和加速彼此的影響。同時(shí)，汽車行業(yè)已經(jīng)足夠成熟，使得顛覆性變化成為可能。盡管人們普遍認(rèn)為影響整個(gè)行業(yè)的顛覆性變革已經(jīng)初見端倪，但對(duì)未來10-15年這些趨勢(shì)將為汽車行業(yè)帶來怎樣的影響，并無一致觀點(diǎn)。 1.汽車銷售收入：增加1.5萬億美元 汽車行業(yè)收入將會(huì)大幅度增長，并且朝按需出行服務(wù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的服務(wù)等方向多樣化發(fā)展。這將使得汽車銷售收入在2030年額外增加1.5萬億美元，相當(dāng)于提升30%。而同期傳統(tǒng)的汽車銷售和售后產(chǎn)品、服務(wù)收入將達(dá)5.2萬億美元，比2015年的3.5萬億美元提高50%。 2.銷量增速：由3.6%降至2% 全球汽車總銷量將繼續(xù)增長，但到2030年，銷量增速將從過去五年的3.6%降至2%。這主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，以及汽車共享和在線叫車等出行服務(wù)的增長。 有詳細(xì)分析表明，人口密集、汽車保有量長期較高的區(qū)域，是這些新興出行服務(wù)的沃土，很多歐洲和北美的城市和郊區(qū)就屬于這種類型。新的出行服務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致私家車銷量減少，但是這一減少可能會(huì)因共享車輛銷量的增多而抵消。 由于成熟市場(chǎng)增速放緩，全球汽車銷量增長將繼續(xù)依賴新興經(jīng)濟(jì)體，特別是中國，同時(shí)不同的產(chǎn)品組合導(dǎo)致了不同的營收增長狀況。 3.共享經(jīng)濟(jì)：每10輛車中就有1輛是共享汽車，30%的里程是來自共享出行 一些跡象顯示擁有私家車的重要性在下降：在美國，年輕人（16-24歲）持有駕駛證的比例從2000年的76%下降到了2013年的71%，而在過去5年，北美和德國的汽車共享服務(wù)使用量每年都增長超過30%。 消費(fèi)者按照不同目的選擇定制方案的新習(xí)慣，將會(huì)催生用于特定目的的特制車。比如，專門提供在線叫車服務(wù)的車，這種車使用率高、性能強(qiáng)勁、能累積額外里程，且乘客舒適度更高，現(xiàn)在就已經(jīng)有數(shù)百萬輛了，而這只是個(gè)開始。 消費(fèi)者轉(zhuǎn)向多樣化出行方案的結(jié)果就是，到2030年，每十輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車，這會(huì)減少私家車的銷量。這意味著新售出的車輛中30%的里程是來自共享出行。按照這個(gè)趨勢(shì)，到2050年，可能每三輛售出的汽車中就有一輛是共享汽車。 4.城市類型將取代國家或區(qū)域 要想了解未來商機(jī)所在，需要用比過去更細(xì)致的視角審視出行市場(chǎng)。具體來講，需要將這些市場(chǎng)按城市類型分類，主要是看人口密度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和繁華程度。在所有這些細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)者偏好、政策和監(jiān)管、新的商業(yè)模式的可獲得性和成本將出現(xiàn)很大差異。 城市類型將取代傳統(tǒng)的以區(qū)域視角細(xì)分出行市場(chǎng)的做法，成為考察出行行為的重要指標(biāo)。到2030年，紐約州的汽車市場(chǎng)將可能與上海，而不是堪薩斯州的更相似。 5.自動(dòng)駕駛：新車中15％可能為完全自動(dòng)駕駛 完全自動(dòng)駕駛的車輛不太可能于2020年之前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化銷售。同時(shí)，高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）將扮演重要角色，幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者和企業(yè)做好逐漸讓汽車取代司機(jī)的準(zhǔn)備。 ADAS的上市已表明，阻礙更快的市場(chǎng)滲透的主要挑戰(zhàn)來自定價(jià)、消費(fèi)者認(rèn)知和安全/保障問題。至于技術(shù)準(zhǔn)備方面，技術(shù)公司和初創(chuàng)公司可能也將在自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)中起到重要作用。監(jiān)管和消費(fèi)者接受度可能會(huì)是自動(dòng)駕駛汽車的另一障礙。 完全自動(dòng)駕駛汽車將逐漸增加，直到占2030年全球乘用車銷量的15％。 6.電動(dòng)汽車：比例提升到10％至50％ 到2030年，電動(dòng)汽車的比例可能占新車銷售的10％至50％。接納率最高的將是發(fā)達(dá)的人口密集城市，那里有嚴(yán)格的排放規(guī)定和消費(fèi)者激勵(lì)機(jī)制（納稅減免、特殊泊車和駕駛特權(quán)、優(yōu)惠電價(jià)等等）。在小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，低水平的充電基礎(chǔ)設(shè)施和較高的長途駕駛依賴度將使銷售滲透率較低。 通過電池技術(shù)和成本的不斷改善，這些地方差異將減小，而電動(dòng)汽車有望從傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)中獲得越來越多的市場(chǎng)份額。隨著電池成本在未來十年中可能下降到每千瓦時(shí)150美元至200美元，電動(dòng)汽車將具備與傳統(tǒng)汽車的成本競(jìng)爭力，這對(duì)市場(chǎng)滲透是最重要的催化劑。同時(shí)值得注意的是，電動(dòng)汽車中有很大一部分是混合動(dòng)力汽車，這意味著即使在2030年之后，內(nèi)燃機(jī)仍將占據(jù)一席之地。 7.競(jìng)爭加劇：或出現(xiàn)手機(jī)行業(yè)的多元化競(jìng)爭 在過去15年里，汽車制造商（OEM）前15名的名單里只出現(xiàn)了兩家新公司，而手機(jī)行業(yè)則出現(xiàn)了十家新公司。 出行行業(yè)向服務(wù)行業(yè)的格局轉(zhuǎn)型，加上新公司的進(jìn)入，將不可避免地迫使傳統(tǒng)的汽車制造商在多個(gè)領(lǐng)域展開競(jìng)爭。出行服務(wù)提供者（例如優(yōu)步）、科技巨頭（例如蘋果、谷歌）以及特制車廠商（例如特斯拉）增加了競(jìng)爭格局的復(fù)雜性。傳統(tǒng)汽車企業(yè)處于不斷降低成本、提高燃油效率、減少排放、提高資本效率的壓力之下，將更加感受到緊迫感，有可能在不斷變化的汽車和出行行業(yè)轉(zhuǎn)型自身市場(chǎng)定位，從而可能導(dǎo)致現(xiàn)有企業(yè)合并或出現(xiàn)新形式的合作關(guān)系。 8.可能的攪局者：中國汽車制造商 市場(chǎng)多樣化將為新企業(yè)帶來機(jī)會(huì)，他們將首先集中于價(jià)值鏈上的部分環(huán)節(jié)，只針對(duì)特定的、有盈利空間的細(xì)分市場(chǎng)，然后再進(jìn)行拓展。盡管特斯拉、谷歌和蘋果目前展現(xiàn)了極大的興趣，我們認(rèn)為他們所代表的僅是冰山一角。還有更多的新企業(yè)將可能進(jìn)入市場(chǎng)，特別是現(xiàn)金充裕的高科技公司和初創(chuàng)企業(yè)。 類似地，一些最近擁有驕人銷售增長的中國汽車制造商，可能利用目前的行業(yè)洗牌在全球范圍扮演重要角色。